关于策划人与客户打交道，最重要的是要保持自己的独立性。你不能因为拿了客户的钱，思想也被别人左右，手脚也被别人左右，这样别人请你的意义就不大了。对于策划人来讲，保持自己的独立性，保持自己的想法是非常重要的事情。
策划人是有心智的人。心智在于一种悟性，而不是学历意义上的聪明。过去我们说"知识就是力量"，可我们看到的是很多有知识的人并没有产生力量，应该说"文化就是力量"才对。而文化的内涵则如大海一般辽阔深远，必须能够兼容并蓄，雅俗共赏。既有感性，又有理性，入得世又出得世。入则全心全意，坦白如初；出则干脆利落，冷静镇定。方寸之间进退自如，这得要经历多少的修炼。
一个非常贴切又生动的比喻：策划人必须要像鸭子，在水里可以游，在陆上可以走，客户逼急了还能在空中飞几下。
策划人的特征是坦率，自然，独立，执著，对工作有强烈的动机。他们有时难以相处，但都具有高度的幽默感。他们在一起总是笑声不断，笑声特别能滋生他们的创造力。
优秀的策划人有些优越感，工作等于消遣，担当重任更是求之不得的快乐之事。这种优越感使他们更加自信，而不会轻易向愚昧低头。（为此，喝点西北风又何妨？）他们是标标准准的马斯洛眼里的健康人——自我实现者。
策划人可能并不遵从一般常规，他们有些冲动思想，这使他们始终具有创造的爆发力。不了解的人认为他们不遵守游戏规则，不符合道德规范。其实他们是最有道德感的人，只不过在内心里他们的道德与常人不太相同罢了。
策划人不是艺术家。艺术家之间没有超越，只有区别;而策划人却只视能否提升品牌、扩大产品销售、增加市场份额为衡量广告运动成功的唯一标准。
策划人是一个十足的"遵命职业"，玩个性，却不能视个性为神圣，该让个性收起来的时候，千万不要难过。假如你是个愤世嫉俗的同志，千万别踏入策划界，否则有得你难受。
如何干好呢？很简单，让自己成为专家！不仅是策划行业的专家，还必须是你所主管的客户那个行业的专家。在策划公司里你被变成一个工具，客户要你做什么，你就得做什么。要控制客户是不容易的，只有让别人把你当作是个专家，你才能在策划业里长久地生存。策划行业最终不在于喜欢不喜欢，而在于适合不适合。
策划人首先必须是一个优秀的营销专家。优秀的策划人不仅要能拿出策划、创意，更要在这之前能摸清该产品营销情况，制定出营销战略和战术，也才能配合营销拿出相应的品牌战略和品牌战术。