30年代初，莉莲（简·方达饰）在埋头苦写她的第一部剧作，期间她回忆起她最好的朋友茱莉亚（瓦妮莎·雷德格瑞夫饰），以及她们度过的许多欢乐的时光。在回忆的感召下，莉莲前往维也纳，想同在此地上学的茱莉亚取得联系。四处打听之下，莉莲得知犹太学生同亲法西斯的学生发生了冲突，而茱莉亚则在冲突中受伤，住进了医院，接着，茱莉亚就失踪了。莉莲终于完成了剧本，她准备经巴黎前往莫斯科演出。这时，她突然接到了一封茱莉亚写来的秘密信件。在信中，茱莉亚请求莉莲绕道柏林，将5万美元的经费带给那里的反纳粹组织。这是个危险的差使，但莉莲毫不犹豫地接受了茱莉亚的请求。她将5万美元藏在一顶装饰精美的皮帽里，在秘密组织的一个成员的帮助下，一路上经历了重重危险，终于在柏林同茱莉亚顺利会面。不久，茱莉亚被纳粹杀害，莉莲踏上了寻找茱莉亚的孩子的征程[3] 。 电影海报