华山论剑后，郭靖与黄蓉由黄药师主持成婚，在桃花岛归隐，生下女儿郭芙。然而黄药师性情怪僻，不喜热闹，于是留下一封书信，径自飘然离岛，另寻清静之地闲居。而七怪中的柯镇恶因欠人赌债到桃花岛避祸，成为郭芙的玩伴。到了郭芙九岁的时候，仍旧没有黄药师和洪七公的消息，黄蓉和丈夫带着女儿出来寻找。郭靖、黄蓉在嘉兴城听到黄药师的下落便到处寻访，而柯镇恶带着郭芙到树林中玩，不意凑巧碰到了一灯大师门下武三通的儿子武修文，得知赤练仙子李莫愁为了当年情仇要诛杀陆家庄，武氏夫妇也在陆家庄之内。当年，陆家庄的主人陆展元与李莫愁曾经相恋，但是陆展元之后爱上武三通的义女何沅君，武三通不同意此门亲事，和李莫愁大闹二人的婚礼，被一位高僧制住，约定十年后再来寻仇。岂料未到十年，陆展元夫妇就先后过世，仅剩下陆二爷夫妇来庄内居住。但是李莫愁却仍旧不放过他的家人，在陆家墙上印了九个手印，立誓要杀死陆氏全家。一灯大师当年有恩于郭靖夫妇，柯镇恶闻知故人有难急忙去救援。李莫愁连伤陆氏夫妇，又要杀害陆家女孩陆无双和她的表姐程英。不料武三通多年疯癫，见到两个女孩后竟然清醒，将她们和儿子一起带出陆家庄。李莫愁找不到两个孩子，害怕郭靖夫妇也在此地，遂打伤武三娘，火烧陆家庄后离去。
武三通与柯镇恶带着垂死的陆氏夫妇和几个小孩相聚，不料李莫愁尾随追来，打伤武三通，杨过见义勇为但不敌李莫愁，李莫愁掳走陆无双。待要杀害程英之时被黄药师所阻，此后程英就被黄药师收为关门弟子。郭、黄两人随后赶到，逼走李莫愁，遇到穆念慈与杨康之子杨过，决定将他带回抚养。杨过因郭芙出言侮辱，对郭氏一家都没有好感。此时，疯癫多年的欧阳锋突然出现，竟将杨过当做是幼年的欧阳克，对他处处维护，暗中偷偷传授一些武功，两人相处不到几天却已经感情深厚，结成父子关系。郭靖夫妇发现欧阳锋的下落，与他一战之后受伤，遂匆匆赶到桃花岛，在湖边又遇到丧母的武氏兄弟，眼见他们可怜，遂一起带走。杨过出生无父，幼年丧母，自此过着流亡生活。后遇到疯癫的欧阳锋，认作义父，因此个性倔强，与郭芙和武氏兄弟的关系很不融洽。黄蓉因杨康之故对他心怀芥蒂，所以只是教他文章，而不传授武功。自此杨过与黄蓉的关系更是不合，郭靖只好将他送到全真教去学武。岂料，杨过本就不愿意来这里，加之拜师后又处处受到全真教赵志敬欺侮，于是心存愤懑。在一次同门较量中，他因不堪被欺负，在危急拼命之际迸发出蛤蟆功的内力，失手将同门打晕。打伤人后，杨过心里害怕，偷偷跑出来，无意间闯入了与全真教比邻而居的古墓派中，被孙婆婆所救。活死人墓中的祖师林朝英与全真教王重阳渊源极深，因此两派一向是互不侵犯。墓中主人小龙女本不欲收留杨过，不料孙婆婆被全真教失手打死，她只好遵从孙婆婆临终遗言：要照料杨过一生一世。此后杨过便拜在古墓派下学习武功。两人朝夕相处四年，渐生情愫而不自知。 小说插图