出生在德川家的齐道（冈田将生饰），每天过着孤独寂寞的日子。一天晚上，齐道睡不着觉，家臣濑田助次郎（小出惠介饰），跟他谈起家乡濑田村有天狗的传言。齐道立即对助次郎的话产生了兴趣，并出发前往濑田村。 电影海报
在濑田山中长大的少女游（苍井优饰），与父亲理右卫门（时任三郎饰），生活得自由而奔放。为了深山环境不被世人破坏，游将进入山林的村民全部吓唬走。很快，村民间就有了山中有天狗的传言。
齐道不顾御用人榎户角之进（柄本明饰）的阻拦，一个人骑着马奔向天狗栖息的山林。就这样，齐道与游相遇了。回到村中的齐道，对助次郎说，自己遇到了一位女天狗。助次郎回应道：“那位天狗，一定是二十年前被拐走的双胞胎妹妹游”。
游回到村里后，作为游开始生活。在命运的安排下，齐道与游在美妙的大树“雷樱”下重逢。丝毫不懂山外人世的游，没有身份差异的认识，对齐道的感情直白真诚毫无杂念。游对齐道来说，是生平第一个能让自己脱离贵族身份，畅所欲言的人。两颗心紧紧相连，然而他们的爱是不被允许的[2] 。